มือใหม่ก็คล่อง HubSpot: แผนที่นำทางฉบับเข้าใจง่าย ใช้วันเดียวก็โปร

ภาพรวม: ทำไมต้องเข้าใจการนำทาง HubSpot ก่อนลงมือทำงาน

HubSpot ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือ CRM ตัวหนึ่ง แต่คือศูนย์บัญชาการงานการตลาด การขาย และบริการลูกค้าในที่เดียวกัน

ยิ่งคุณเข้าใจโครงสร้างเมนูและการนำทางมากเท่าไร คุณก็จะยิ่ง ทำงานเร็วขึ้น คลิกลดลง แต่ผลลัพธ์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเมื่อผสานการทำงานกับ AI หรือเครื่องมือช่วยอัตโนมัติอื่นๆ

บทความนี้จะช่วยคุณมองภาพรวมว่า เมนูต่างๆ ใน HubSpot อยู่ตรงไหน ใช้ทำอะไร และควรเริ่มต้นจากจุดใด

แถบนำทางด้านบน: ศูนย์ควบคุมหลักของคุณ

แถบนำทางด้านบนคือจุดเริ่มต้นของทุกการคลิกบน HubSpot และเป็นเหมือน “ท่าเรือกลาง” ที่คุณจะกลับมาบ่อยๆ

ภาพรวมหน้าตาของแถบนำทางด้านบน:

รายการสำคัญบนแถบด้านบน

• ไอคอน Sprocket (หน้าเริ่มต้น)
  คลิกไอคอนรูป sprocket เพื่อกลับไปยัง หน้าแรกเริ่มต้น ของคุณทุกครั้งที่หลงทาง หรืออยากเริ่มต้นใหม่

• แถบค้นหาทั่วระบบ (Global Search)
  ใช้ค้นหาได้ทั้งเนื้อหา เครื่องมือ แหล่งความรู้ และการตั้งค่าต่างๆ ในบัญชี HubSpot ของคุณ
  ถ้าคุณไม่รู้เมนูอยู่ตรงไหน ให้เริ่มที่นี่เป็นอันดับแรก

• + สร้างด่วน (Quick Create)
  ปุ่ม + สร้างด่วน ใช้สำหรับสร้างรายการสำคัญแบบรวดเร็ว เช่น:

  • รายชื่อติดต่อ (Contact)

  • บริษัท (Company)

  • ข้อเสนอ (Deal)

  • ตั๋ว (Ticket)

  • บันทึกงาน (Task)

• Calling (เครื่องมือโทร)
  ใช้สำหรับทำการโทรภายใน HubSpot ช่วยให้คุณบันทึกการพูดคุยกับลูกค้าและผูกกับบันทึกรายชื่อได้โดยตรง

• Marketplace (มาร์เก็ตเพลสของ HubSpot)
  ศูนย์รวมส่วนเสริมและทรัพยากร เช่น:

  • แอปที่เชื่อมต่อกับ HubSpot

  • เทมเพลตต่างๆ

  • โซลูชันจากพาร์ทเนอร์

  สำหรับผู้ให้บริการหรือพาร์ทเนอร์ ยังมีเมนูย่อยเพื่อจัดการข้อมูลและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องด้วย

• ไอคอนคำถาม (วิธีใช้)
  เมื่อคลิก ไอคอนนี้จะแสดงแผง แหล่งข้อมูลสนับสนุน ที่คุณเข้าถึงได้ตามแพ็กเกจที่ใช้งาน เช่น บทความช่วยเหลือหรือช่องทางซัพพอร์ต

• การตั้งค่า (Settings)
  ศูนย์รวมการตั้งค่าบัญชีและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณในที่เดียว

  • ใช้เมนูด้านซ้ายเพื่อเข้าถึงการตั้งค่าประเภทต่างๆ

  • หากคุณอยู่ในเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งแล้วคลิก การตั้งค่า ระบบจะพาไปยังการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือนั้นโดยเฉพาะ

  • ต้องการกลับมามองภาพรวมทั้งหมด? คลิก กลับไปที่การตั้งค่าทั้งหมด ที่มุมบนซ้ายของหน้า

• การแจ้งเตือน (Notifications)
  ศูนย์รวมแจ้งเตือนทั้งหมดของผู้ใช้ เช่น การมอบหมายงาน การอัปเดตดีล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณ

• ผู้ช่วย (Breeze Assistant)
  นี่คือ ผู้ช่วย AI ใน HubSpot ที่ช่วยคุณ:

  • ถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูลในบัญชี

  • ขอให้ช่วยทำงานบางอย่างให้เสร็จผ่านข้อความแจ้ง (prompt)

  หากคุณอยากเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI นี่คือตัวช่วยสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

• บัญชี (Account)
  เมนูแบบเลื่อนลงที่รวมทุกอย่างเกี่ยวกับตัวคุณและองค์กร เช่น:

  • โปรไฟล์และการตั้งค่า

  • รายละเอียด Hub ID

  • บัญชีและการเรียกเก็บเงิน

  • HubSpot Academy

  • ราคาและฟีเจอร์ใหม่ๆ

  • โปรเจกต์ การฝึกอบรม และบริการต่างๆ

  ที่ด้านล่างของเมนูนี้ คุณยังสามารถ:

  • ออกจากระบบ

  • ดู นโยบายความเป็นส่วนตัว

เมนูแถบด้านข้าง: แผนที่หมวดหมู่เครื่องมือทั้งหมด

ทางด้านซ้ายของหน้าจอ คุณจะเจอเมนูแถบด้านข้างที่จัดกลุ่มเครื่องมือออกเป็นหมวดหมู่ชัดเจน ช่วยให้คุณไม่ต้องเดาเมนูอีกต่อไป

โดยหลักๆ จะใช้งานแบบนี้:

1. คลิกที่ เมนูหมวดหมู่หลัก เพื่อแสดงรายการเครื่องมือในหมวดนั้น

2. จากนั้นคลิกชื่อเครื่องมือที่ต้องการ เพื่อไปยังหน้าการทำงานจริง

ตามค่าเริ่มต้น แถบด้านข้างจะถูกยุบเพื่อประหยัดพื้นที่หน้าจอ

• หากต้องการให้แถบด้านข้างโผล่ขึ้นมา ให้เลื่อนเมาส์ไปที่ ไอคอนเมนู

• หากต้องการปักแถบด้านข้างให้แสดงอยู่ตลอด ให้คลิก ไอคอนเปิดการนำทางไว้ ที่มุมล่างซ้าย

รายการหลักในแถบด้านข้าง: หมวดไหนใช้ทำอะไร

ด้านล่างนี้คือภาพรวมของหมวดเครื่องมือสำคัญในแถบด้านข้าง และแนวทางใช้งานแต่ละส่วน

หน้าหลักทั่วโลก (Global Home)

• พาคุณกลับไปยัง หน้าหลัก ที่แสดงภาพรวมงานและข้อมูลสำคัญในบัญชี

• เหมาะสำหรับใช้เป็นจุดเริ่มต้นในทุกวันทำงาน

บุ๊กมาร์ก (Bookmarks)

เมนูนี้ช่วยบันทึกเมนูย่อยที่คุณใช้บ่อยที่สุด ให้กลายเป็น ทางลัดส่วนตัว

คุณสามารถบันทึกเมนูรองได้สูงสุด 10 รายการ ในกล่อง บุ๊กมาร์ก:

• เพิ่มบุ๊กมาร์ก:
  เลื่อนเมาส์ไปที่เมนูรอง แล้วคลิก ไอคอนบุ๊กมาร์ก เพื่อเพิ่มเข้าในรายการ

• เรียงลำดับใหม่:
  ไปที่ บุ๊กมาร์ก > จัดการ จากนั้น:

  • คลิกไอคอน ลาก (drag handle) เพื่อจัดลำดับใหม่

  • คลิก บันทึก เมื่อเรียงเสร็จ

• ลบออกจากบุ๊กมาร์ก:
  เลื่อนเมาส์ไปที่รายการ แล้วคลิก ไอคอนบุ๊กมาร์ก อีกครั้งเพื่อเอาออก

เคล็ดลับ: ใช้บุ๊กมาร์กผูกกับ workflow งานประจำวันของคุณ เช่น เมนูดีลที่ต้องตาม, รายการงาน, หรือแดชบอร์ดสำคัญ

CRM: ศูนย์กลางข้อมูลลูกค้าและการโต้ตอบ

เมนู CRM รวมทุกอย่างเกี่ยวกับบันทึกและการติดต่อกับลูกค้า

จากเมนูนี้ คุณสามารถไปยัง:

• บันทึกหลัก เช่น:

  • รายชื่อติดต่อ (Contacts)

  • บริษัท (Companies)

  • ข้อเสนอ (Deals)

  • ตั๋ว (Tickets)

• รายการ (Lists)

• กล่องจดหมาย (Inbox)

• งาน (Tasks)

• เพลย์บุ๊ก (Playbooks)

• เทมเพลต (Templates)

• ตัวอย่าง (Snippets / Samples)

หากคุณใช้ HubSpot เพื่อจัดการลูกค้าเมนูนี้คือฐานหลักที่ต้องใช้ทุกวัน

การตลาด (Marketing): จากการมองเห็นสู่การเปลี่ยนเป็นลูกค้า

เมนู การตลาด รวบรวมเครื่องมือสำหรับสร้างเนื้อหา ดึงคนเข้า และเปลี่ยนเป็นโอกาสทางการขาย

คุณจะเข้าถึงได้จากที่นี่ เช่น:

• ตัวแทนโซเชียล (เบต้า)

• แคมเปญ (Campaigns)

• อีเมลการตลาด (Marketing Email)

• โซเชียล (Social)

• โฆษณา (Ads)

• กิจกรรม (Events)

• แบบฟอร์ม (Forms)

• CTA

• SMS

• เจตนาของผู้ซื้อ (Buyer Intent)

• การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย (Lead Scoring)

• การเดินทาง (Journey – เบต้า)

• การวิเคราะห์การตลาด (Marketing Analytics)

ถ้าวันไหนคุณกำลังทำเรื่อง ดึงลูกค้าใหม่ สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย หรือวัดผลแคมเปญ ให้เริ่มจากเมนูนี้

เนื้อหา (Content): จัดการทุกอย่างบนเว็บของคุณ

เมนู เนื้อหา คือที่จัดการทุกสิ่งที่เกี่ยวกับเว็บไซต์และคอนเทนต์ที่โฮสต์บน HubSpot

จากเมนูนี้ คุณสามารถไปยัง:

• Content Agent (เบต้า)

• หน้าเว็บไซต์ (Website Pages)

• หน้า Landing Page

• บล็อก (Blog)

• พอดแคสต์ (Podcast)

• กรณีศึกษา (Case Studies – เบต้า)

• Embeds

• HubDB

• Remix

• SEO

• การเป็นสมาชิก (Membership)

• ตัวจัดการการออกแบบ (Design Manager)

• ไฟล์ (Files)

เหมาะมากสำหรับทีมคอนเทนต์ ทีมเว็บ และคนที่ต้องการสร้างประสบการณ์ดิจิทัลครบวงจรให้ลูกค้า

การขาย (Sales): สนามทำงานของทีมเซลส์

เมนู การขาย รวบรวมเครื่องมือทั้งหมดที่ทีมขายต้องใช้ในการปิดดีล

เมนูนี้เชื่อมไปยัง:

• พื้นที่ทำงานขาย (Sales Workspace)

• บัญชีเป้าหมาย (Target Accounts – พบในหน้า บริษัท)

• เอกสาร (Documents)

• ตารางนัดประชุม (Meetings)

• ลำดับ (Sequences)

• ฟีดกิจกรรม (Activity Feed – พบในพื้นที่ทำงานที่คาดหวัง)

• การคาดการณ์ (Forecast)

• เพลย์ลิสต์การโค้ช

• การวิเคราะห์การขาย (Sales Analytics)

ทุกขั้นตอนตั้งแต่โอกาส ไปจนถึงดีลที่ปิดสำเร็จ จะวนอยู่ในเมนูนี้เป็นหลัก

การค้า (Commerce): จัดการการชำระเงินและรายได้

เมนู การค้า เหมาะสำหรับทีมที่ดูแลเรื่องธุรกรรมและรายได้โดยตรง

คุณจะพบเครื่องมืออย่างเช่น:

• ภาพรวมการชำระเงิน

• ใบแจ้งหนี้ (Invoices)

• ลิงก์การชำระเงิน (Payment Links)

• ใบเสนอราคา (Quotes)

• ผลิตภัณฑ์ (Products)

• การสมัครสมาชิก (Subscriptions)

ถ้าคุณต้องจัดการ ดีลที่ลงเงินแล้ว และข้อมูลทางการเงิน ให้มาที่เมนูนี้

บริการ (Service): ดูแลลูกค้าหลังการขาย

เมนู บริการ คือพื้นที่ของทีม CS และทีมซัพพอร์ต

จากตรงนี้คุณสามารถเข้าถึง:

• ศูนย์ช่วยเหลือ (Help Center)

• ความสำเร็จของลูกค้า (Customer Success)

• ตัวแทนลูกค้า (Customer Agents)

• แชทโฟลว์ (Chatflows)

• ฐานความรู้ (Knowledge Base)

• พอร์ทัลลูกค้า (Customer Portal)

• แบบสำรวจความคิดเห็น (Feedback & Surveys)

• การวิเคราะห์บริการ (Service Analytics)

เป้าหมายของเมนูนี้คือ ทำให้ลูกค้าอยู่กับคุณนานขึ้น และมีประสบการณ์ที่ดีขึ้นในทุกจุดสัมผัสหลังการขาย

การจัดการข้อมูล (Data Management): ทำให้ข้อมูลสะอาด ใช้งานได้จริง

เมนู การจัดการข้อมูล ช่วยคุณจัดระเบียบและยกระดับคุณภาพข้อมูลในบัญชี

คุณสามารถไปยังเครื่องมืออย่างเช่น:

• การรวมข้อมูล

• กิจกรรมที่กำหนดเอง (Custom Events)

• ศูนย์คำสั่งคุณภาพข้อมูล (Data Quality Command Center)

• ชุดข้อมูล (Datasets)

• ตัวสำรวจ (Explorer)

• แบบจำลองข้อมูล (Data Model)

• การเสริมสร้างข้อมูล (Data Enrichment)

หากคุณต้องการใช้ AI หรือระบบอัตโนมัติให้เต็มประสิทธิภาพ คุณต้องเริ่มจากข้อมูลที่ถูกต้อง และเมนูนี้คือกุญแจสำคัญ

ระบบอัตโนมัติ (Automation): ให้ระบบทำงานแทนคุณ

เมนู ระบบอัตโนมัติ คือจุดเริ่มต้นในการให้ HubSpot ทำงานซ้ำๆ แทนคุณ

จากเมนูนี้ คุณจะเข้าถึง:

• เวิร์กโฟลว์ (Workflows)

คุณสามารถสร้างการทำงานอัตโนมัติ เช่น:

• ส่งอีเมลตามเงื่อนไข

• อัปเดตฟิลด์อัตโนมัติ

• มอบหมายเจ้าของลูกค้า

นี่คือหนึ่งในเมนูที่ทำให้ HubSpot กลายเป็นเครื่องจักรช่วยประหยัดเวลาที่แท้จริง

การรายงาน (Reporting): เปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นการตัดสินใจ

เมนู การรายงาน ช่วยให้คุณเข้าใจตัวเลขในบัญชี และจัดการการวัดผลทั้งหมด

จากเมนูนี้ คุณสามารถเข้าถึง:

• แดชบอร์ด (Dashboards)

• รายงาน (Reports)

• เป้าหมาย (Goals)

ใช้เมนูนี้เพื่อ:

• ดูภาพรวมการตลาด การขาย และบริการในหน้าจอเดียว

• วัดผลตามเป้าหมายที่กำหนด

• ปรับกลยุทธ์จากข้อมูลจริง ไม่ใช่การคาดเดา

บรีซ (Breeze): AI ตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

เมนู บรีซ คือพื้นที่รวมเครื่องมือ AI ของ HubSpot ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณทำงานได้เร็วและฉลาดขึ้น

จากเมนูนี้ คุณสามารถไปยัง:

• หน้าภาพรวม AI ของบรีซ

• ตัวแทนโซเชียล (Social Agent – เบต้า)

• ตัวแทนลูกค้า (Customer Agent)

• ตัวแทนเนื้อหา (Content Agent – เบต้า)

ถ้าคุณสนใจ ใช้ AI ช่วยลดเวลาทำงานซ้ำๆ เพิ่มคุณภาพงานคอนเทนต์ และตอบลูกค้าให้ไวขึ้น เมนูนี้คือแหล่งทรัพยากรหลัก

การพัฒนา (Development): พื้นที่ของนักพัฒนาและการขยายระบบ

เมนู การพัฒนา เหมาะสำหรับทีมเทคนิคหรือนักพัฒนาที่ต้องการปรับแต่ง HubSpot ให้ตรงกับระบบขององค์กร

จากเมนูนี้ คุณจะไปยัง:

• หน้าหลักของการพัฒนา

ที่นี่คือจุดเริ่มต้นในการสร้าง ส่วนขยาย UI และการเชื่อมต่อที่ซับซ้อน เพื่อปรับ HubSpot ให้เข้ากับโครงสร้างงานเฉพาะของคุณ

พาร์ทเนอร์ (Partner): พื้นที่เฉพาะสำหรับพาร์ทเนอร์ HubSpot

สำหรับผู้ที่เป็น พาร์ทเนอร์ HubSpot จะมีเมนู พาร์ทเนอร์ เพิ่มขึ้นมาโดยเฉพาะ

เมนูนี้ใช้เพื่อเข้าถึง:

• ข้อมูลไดเรกทอรี

• แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพาร์ทเนอร์

ช่วยให้การทำงานร่วมกับ HubSpot ในฐานะพาร์ทเนอร์เป็นระบบและติดตามได้ง่ายขึ้น

สรุป: ใช้ HubSpot ให้คุ้ม ต้องเริ่มจากการรู้ว่าปุ่มไหนอยู่ตรงไหน

การใช้งาน HubSpot ให้ลื่นไหล ไม่ได้ขึ้นอยู่แค่กับฟีเจอร์ที่คุณมี แต่ขึ้นอยู่กับว่า คุณรู้เส้นทางการเดินในระบบดีแค่ไหน

• แถบบน = ศูนย์ควบคุมบัญชีและ AI ช่วยงาน

• แถบด้านข้าง = แผนที่ของทุกหมวดเครื่องมือ

• บุ๊กมาร์ก + AI Breeze = คู่หูสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพงาน

เมื่อคุณคุ้นเคยกับเมนูเหล่านี้แล้ว การผสาน HubSpot เข้ากับการทำงานประจำวัน และการใช้ AI เพื่อช่วยทำงานซ้ำๆ จะกลายเป็นเรื่องธรรมชาติ และนี่แหละคือจุดที่ประสิทธิภาพทำงานของคุณจะพุ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด