เกมใหม่ของสหรัฐ ที่ทำให้วงการชิปความจำต้องจับตา
ท่ามกลางปัญหาชิปขาดตลาดและราคาหน่วยความจำที่พุ่งสูงจากกระแส AI ล่าสุด ผู้ผลิตชิปความจำรายใหญ่ของโลกอย่าง Samsung และ SK hynix อาจต้องเผชิญแรงกดดันครั้งใหม่จากฝั่งสหรัฐ เมื่อรัฐบาลอเมริกันส่งสัญญาณชัดว่า หากยังไม่ย้ายการผลิต DRAM เข้ามาในประเทศ อาจต้องเจอกำแพงภาษีนำเข้าสูงถึง 100%
นี่ไม่ใช่แค่ข่าวการเมืองหรือเศรษฐกิจธรรมดา แต่เป็นความเคลื่อนไหวที่อาจเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมหน่วยความจำโลก และกระทบตั้งแต่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ไปจนถึงผู้บริโภคทั่วไป
เกิดอะไรขึ้น: สหรัฐส่งสัญญาณ “ภาษีชิปความจำ”
ประเด็นนี้ถูกเปิดเผยโดย Howard Lutnick รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐ ระหว่างพิธีวางศิลาฤกษ์โรงงานใหม่ของ Micron ในนิวยอร์ก โดยเขาระบุชัดว่า
ผู้ผลิตชิปความจำที่ไม่ผลิตในสหรัฐ อาจถูกเก็บภาษีนำเข้าสูงถึง 100%
แม้จะยังไม่มีการประกาศรายชื่อบริษัทอย่างเป็นทางการ แต่ถือเป็นครั้งแรกที่สหรัฐส่งสัญญาณเล็งเป้าไปที่ ผู้ผลิต DRAM โดยตรง ซึ่งแตกต่างจากก่อนหน้านี้ที่เน้นไปยังชิปขั้นสูงหรือการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ทั่วไป
ใครเกี่ยวข้องบ้าง: ยักษ์ใหญ่ DRAM อาจไม่รอด
เมื่อมองไปที่ผู้ผลิต DRAM รายหลักของโลก ภาพเริ่มชัดขึ้นว่าใครบ้างที่อาจเข้าข่ายนโยบายนี้
● Samsung
แม้ Samsung จะมีแผนลงทุนด้านเซมิคอนดักเตอร์ในสหรัฐ ทั้งส่วนหน้า (frontend) และส่วนหลัง (backend) ของกระบวนการผลิต แต่ ยังไม่มีแผนสร้างโรงงานผลิต DRAM โดยตรง ในอเมริกา
● SK hynix
SK hynix เพิ่งประกาศลงทุนราว 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในรัฐอินเดียนา แต่โครงการดังกล่าวเน้นไปที่
งานวิจัยและพัฒนา (R&D)
เทคโนโลยีแพ็กเกจชิปแบบ 2.5D
ซึ่ง ไม่ใช่สายการผลิต DRAM โดยตรง เช่นกัน
● Micron
Micron กลายเป็นผู้เล่นรายใหญ่รายเดียวที่ มีการผลิต DRAM ในสหรัฐ หรืออย่างน้อยมีแผนชัดเจน ทำให้บริษัทอเมริกันรายนี้อาจได้เปรียบอย่างมาก หากนโยบายภาษีถูกบังคับใช้จริง
● ผู้ผลิตจากไต้หวัน
บริษัทอย่าง Nanya Technology และ Winbond Electronics ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของซัพพลายเชน DRAM โลก ก็อาจได้รับผลกระทบจาก “memory tariffs” เช่นเดียวกัน
ทำไมเรื่องนี้สำคัญ: DRAM คือหัวใจของยุค AI
ในยุคที่ AI เติบโตแบบก้าวกระโดด ชิปความจำอย่าง DRAM ไม่ได้เป็นแค่ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ธรรมดาอีกต่อไป แต่กลายเป็น ทรัพยากรเชิงกลยุทธ์
เซิร์ฟเวอร์ AI ต้องใช้ DRAM ปริมาณมหาศาล
ดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ขาด DRAM ไม่ได้
ความต้องการสูง ทำให้ราคาพุ่งแตะระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อน
การที่สหรัฐเลือกใช้มาตรการภาษีแรงถึง 100% สะท้อนว่า DRAM ถูกยกระดับเป็นเรื่อง ความมั่นคงทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ไม่ต่างจากชิปขั้นสูงอื่น ๆ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น: ไม่ใช่แค่บริษัท แต่ทั้งอุตสาหกรรม
หากนโยบายนี้เกิดขึ้นจริง ผลกระทบอาจขยายเป็นวงกว้าง
1. ต้นทุนผู้ผลิตพุ่ง
ภาษี 100% แทบเท่ากับการ “ปิดประตูตลาดสหรัฐ” สำหรับ DRAM ที่ผลิตนอกประเทศ ทำให้บริษัทต้องเลือก
ย้ายฐานการผลิต (ซึ่งใช้เงินและเวลามหาศาล)
หรือยอมเสียตลาดสำคัญ
2. ราคาชิปและอุปกรณ์อาจแพงขึ้น
เมื่อ DRAM ขาดแคลนหรือมีต้นทุนสูงขึ้น
เซิร์ฟเวอร์
การ์ดจอ
อุปกรณ์ AI
อาจมีราคาสูงขึ้นตามไปด้วย
3. ซัพพลายเชนโลกปั่นป่วน
อุตสาหกรรม DRAM ตอนนี้ก็เผชิญปัญหา กำลังการผลิตไม่ทันความต้องการ อยู่แล้ว การเพิ่มภาษีอาจซ้ำเติมให้สถานการณ์ตึงตัวมากขึ้น
บริบททางการเมือง: “Made in USA” ยังมาแรง
แนวคิด Made in USA เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลสหรัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงอย่าง
เซมิคอนดักเตอร์
AI
เทคโนโลยีขั้นสูง
ก่อนหน้านี้ เราได้เห็นการลงทุนจาก TSMC, Samsung และผู้เล่นรายอื่นในห่วงโซ่อุปทาน แต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่า DRAM จะเป็นเป้าหมายลำดับถัดไป
บทสรุป: สงครามชิปความจำอาจเพิ่งเริ่ม
แม้ตอนนี้นโยบายภาษี 100% สำหรับ DRAM ยังอยู่ในขั้นส่งสัญญาณ แต่ก็เพียงพอที่จะทำให้ทั้งอุตสาหกรรมต้องขยับตัว
ผู้ผลิตนอกสหรัฐอาจต้องเร่งทบทวนแผนลงทุน
ผู้เล่นที่มีฐานการผลิตในอเมริกาอย่าง Micron อาจได้เปรียบอย่างมาก
ตลาด DRAM โลกอาจเข้าสู่ช่วงผันผวนรอบใหม่
ในยุคที่ AI คือเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจโลก ชิปความจำไม่ได้เป็นแค่สินค้า แต่คือ “อำนาจต่อรอง” ทางเทคโนโลยี และเกมนี้ดูเหมือนว่าสหรัฐกำลังเดินหมากอย่างจริงจัง
ที่มา wccftech