เกมเปลี่ยนในวงการชิป Apple อาจไม่ใช่ลูกค้าคนสำคัญเบอร์หนึ่งของ TSMC อีกต่อไป หลังคลื่น AI มาแรง

ถ้าพูดถึงเบื้องหลังความแรงของ iPhone ชื่อของ TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) แทบจะถูกพูดถึงควบคู่กับ Apple มาโดยตลอด เพราะนี่คือโรงงานผลิตชิปขั้นสูงที่อยู่เบื้องหลังชิปตระกูล A-Series ทุกยุคทุกสมัย แต่ล่าสุดเริ่มมีข่าวลือที่อาจสะเทือนความสัมพันธ์นี้ไม่น้อย เมื่อมีรายงานว่า Apple อาจถูกลดสถานะ “ลูกค้าพิเศษ” ของ TSMC หลังจากไม่ใช่แหล่งรายได้อันดับหนึ่งของโรงงานชิปรายใหญ่อีกต่อไป

สาเหตุหลักไม่ใช่เพราะ iPhone ขายไม่ดี แต่เป็นเพราะ คลื่น AI ที่ดันรายได้จากฝั่งอื่นขึ้นมาแซงหน้า Apple แบบเต็มตัว

เกิดอะไรขึ้น: Apple อาจเสียสิทธิ์ความสำคัญในการส่งชิป

ตามข้อมูลจากแหล่งข่าวในจีนบน Weibo ที่ใช้ชื่อว่า Fixed-focus digital cameras ระบุว่า
TSMC กำลังพิจารณา ยกเลิกการให้สิทธิ์ความสำคัญด้านการจัดส่ง (Priority Shipment Status) แก่ Apple

แม้ว่า Apple จะยังคง

• จองกำลังการผลิตชิป 2 นาโนเมตร (2nm) มากกว่าครึ่งหนึ่งของล็อตแรก

• ใช้ผลิตชิป A20 และ A20 Pro สำหรับ iPhone 18 Series

แต่ในเชิงรายได้รวม Apple ไม่ใช่ลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ TSMC อีกต่อไปแล้ว

ใครขึ้นมาแทน: NVIDIA กลายเป็นลูกค้าเบอร์หนึ่ง

ข้อมูลระบุว่า

• ปี 2024 Apple คิดเป็น 24% ของรายได้ TSMC

• ปี 2025 ตำแหน่งลูกค้าอันดับหนึ่งถูกแย่งไปโดย NVIDIA

NVIDIA กลายเป็นลูกค้าหลักของ TSMC ด้วยสัดส่วนรายได้ประมาณ 13% จากทั้งหมด ซึ่งอาจฟังดูไม่เยอะมาก แต่ต้องไม่ลืมว่า

• ชิป AI มีราคาสูง

• ใช้กระบวนการผลิตขั้นสูง

• มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงจากตลาด AI ทั่วโลก

ผลคือ สมาร์ตโฟน SoC ไม่ใช่แหล่งรายได้หลักของ TSMC อีกต่อไป

คลื่น AI เปลี่ยนสมดุลอำนาจในอุตสาหกรรมชิป

ที่ผ่านมา Apple และ TSMC ถูกมองว่าเป็น “คู่หูพิเศษ”
เพราะ Apple มักได้ใช้เทคโนโลยีการผลิตใหม่ก่อนใคร เช่น

• 3nm

• 2nm

แต่ตอนนี้ สถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน
ลูกค้าอย่าง

• NVIDIA

• บริษัทด้าน AI

• ดาต้าเซ็นเตอร์
  ต้องการชิปประสิทธิภาพสูงจำนวนมหาศาล และพร้อมจ่ายแพงกว่า

สำหรับ TSMC การจัดลำดับความสำคัญจึงไม่ใช่เรื่อง “ใครมาก่อน” แต่คือ

ใครสร้างรายได้สูงสุด และต่อเนื่องที่สุด

ข่าวลือแรง: ซีอีโอ TSMC บุก Apple HQ ขอขึ้นราคาครั้งใหญ่

หนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงมากคือ
แหล่งข่าวอ้างว่า C.C. Wei ซีอีโอของ TSMC ได้เดินทางไปยังสำนักงานใหญ่ของ Apple เพื่อเจรจาเรื่อง

“การปรับขึ้นราคาครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี”

สาเหตุสำคัญมาจาก

• กำลังการผลิตชิป 2nm ตึงตัว

• ความต้องการจากตลาด AI สูงเกินคาด

• ต้นทุนการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

TSMC ถูกระบุว่า ปรับราคาชิปขั้นสูงขึ้นต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป

ชิป A20 แพงขึ้นแค่ไหน

แม้การขึ้นราคาจะไม่ได้เจาะจงเฉพาะ Apple แต่ข้อมูลประเมินว่า

• ชิป A20 SoC อาจมีต้นทุนสูงถึง 280 ดอลลาร์ต่อชิ้น

ตัวเลขนี้สะท้อนว่า

• ราคาชิป 2nm แพงขึ้นจริง

• Apple อาจต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นกว่าทุกยุคที่ผ่านมา

และนี่อาจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อ

• ราคาขาย iPhone

• หรืออัตรากำไรในอนาคต

2nm ฮิตจัด ไม่ได้มีแค่ Apple ที่จองคิว

อีกข้อมูลที่น่าสนใจคือ

• จำนวน Tape-out (การส่งแบบชิปเข้าสู่กระบวนการผลิตจริง) ของ 2nm

• สูงกว่า 3nm ถึง 1.5 เท่า

นั่นหมายความว่า
Apple ไม่ได้เป็นลูกค้าหลักเพียงรายเดียว
แต่ยังมี

• Qualcomm

• MediaTek

• บริษัท AI อื่น ๆ

แย่งคิวการผลิตเดียวกันทั้งหมด

แล้วเรื่อง “Apple ได้เวเฟอร์คุณภาพดีกว่า” จริงไหม

ที่ผ่านมาเคยมีข่าวลือว่า
Apple ทำข้อตกลงลับกับ TSMC
โดยเลือกใช้เฉพาะ “เวเฟอร์คุณภาพสูง” และไม่ต้องรับภาระต้นทุนของชิปเสีย

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ชื่อดัง Ming-Chi Kuo ออกมาปฏิเสธชัดเจนว่า

• TSMC ไม่ได้แบกรับต้นทุนเวเฟอร์เสียให้ Apple

• ลูกค้าทุกรายอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

แต่ถึงอย่างนั้น หลายฝ่ายยังเชื่อว่า Apple ได้รับ สิทธิ์เข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ก่อนใคร
ซึ่งอาจกำลังเปลี่ยนไปในยุค AI บูม

เงินลงทุน TSMC พุ่งทะลุเพดานเพราะ AI

อีกเหตุผลสำคัญที่ทำให้ TSMC ต้องปรับท่าที คือ

• การลงทุน (CapEx) ที่พุ่งสูงแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

ตัวเลขล่าสุดคาดว่า
TSMC จะใช้งบลงทุนปีนี้สูงถึง 52–56 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งหมดนี้เป็นผลโดยตรงจาก

• ความต้องการชิป AI

• โรงงานใหม่

• เทคโนโลยีการผลิตระดับ 2nm และต่ำกว่า

เมื่อเงินลงทุนสูง ความสำคัญของลูกค้าก็ต้องเปลี่ยนตามโครงสร้างรายได้

Apple เสียเปรียบจริงไหม หรือแค่ต้องปรับเกม

แม้ข่าวนี้จะดูเหมือน Apple เสียสถานะ
แต่ในความเป็นจริง

• Apple ยังเป็นลูกค้าระดับท็อปของ TSMC

• ยังจองกำลังผลิต 2nm จำนวนมาก

• ยังได้ใช้เทคโนโลยีล้ำหน้าสุด

สิ่งที่เปลี่ยนไปคือ

Apple ไม่ได้ “ผูกขาดความสำคัญ” อีกต่อไป

ในยุคที่ AI กลายเป็นเครื่องจักรทำเงินหลัก
Apple ต้องแข่งขันกับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกในสนามเดียวกัน

สรุป: โลกเปลี่ยน เกมชิปก็เปลี่ยน

จากข่าวลือและข้อมูลทั้งหมด สามารถสรุปภาพใหญ่ได้ว่า

• Apple อาจไม่ใช่ลูกค้าหมายเลขหนึ่งของ TSMC อีกต่อไป

• NVIDIA และตลาด AI กลายเป็นแหล่งรายได้หลัก

• ชิป 2nm ขาดแคลน ราคาสูงขึ้น

• สิทธิ์ความสำคัญในการจัดส่งอาจไม่เท่าเดิม

• Apple ต้องแบกรับต้นทุนชิปที่สูงขึ้นในอนาคต

ทั้งหมดนี้สะท้อนว่า อำนาจในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กำลังเปลี่ยนมือ
จากยุคสมาร์ตโฟน เป็นยุค AI อย่างเต็มรูปแบบ

และไม่ว่า “ฟองสบู่ AI” จะแตกหรือไม่
ในวันนี้ TSMC ก็เลือกเดินตามเงิน และ Apple ก็ต้องปรับตัวตามเกมใหม่ของโลกชิป

ที่มา wccftech